INTRODUCCIÓN
En el panorama empresarial moderno, la gestión eficiente de la información es esencial para el éxito de cualquier empresa. En este sentido, el catálogo de categorías en Facture App representa un recurso invaluable para la organización y estructuración de datos clave dentro de la plataforma.
Esta herramienta se convierte en un pilar fundamental para la gestión ordenada y sistemática de los conceptos asociados a las transacciones y actividades comerciales. Al permitir la organización de los conceptos bajo categorías específicas, Facture App facilita enormemente la visualización y comprensión de la información.
Otro aspecto destacado del catálogo de categorías en Facture App es organizar los conceptos de manera coherente y consistente bajo categorías predefinidas, la plataforma facilita la extracción de información clave para la toma de decisiones estratégicas.
REGISTRO DE NUEVA CATEGORÍA
Para iniciar con el registro, debes de realizar los siguientes pasos:
1. Ingresa al menú Catálogos y selecciona “Categorías”.
2. Selecciona el botón “Categorías” y selecciona “Nuevo”.
3. En la siguiente ventana captura los siguientes datos:
● Nombre: Nombre de la categoría.
● Descripción: Descripción o sobrenombre de la categoría.
4. Posteriormente da clic en “Guardar”
ASIGNAR EL CONCEPTO A LA CATEGORÍA
Para realizar la asignación realiza los siguientes pasos:
1. Ingresa a menú “Catálogos” y selecciona “Conceptos”.
2. Selecciona el concepto posterior da clic derecho “Editar concepto”.
3. Dentro del concepto, en la opción “Categoría” selecciona la categoría a la que se asignará el concepto, posterior da clic en “Guardar”.
AGRUPAR CONCEPTO POR CATEGORÍA
Dentro del menú “Conceptos” en la pestaña “Ver” elige la opción:
1. “Agrupar por categoría”.
2. Posteriormente el sistema arrojará todas las categorías que se tienen registradas, dando clic en el signo de (+) o (-) , se mostrará los conceptos asignados a cada categoría.
3. Asi mismo podrás hacer el filtro por categorias, para ello coloca el cursor sobre la pestaña “Categorías”, selecciona filter, posterior ingresa el nombre de la categoría, de esta forma podrás visualizar solo los conceptos asignados a la categoría filtrada.
Finaliza proceso.